禹洲地产美元永续高级债券，指导价5.75%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，穆迪：B1 Positive，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，1628 HK，“禹洲地产”）今日发行RegS、永续NC5、美元基准规模、高级无抵押债券，指导价5.75%区域。 债券将由禹洲地产直接发行，预期评级B1（穆迪）。所得款项净额主要用作现有债务再融资，少部分用作一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 发行5年后，如果不赎回，债券的票息将重置并上浮（step-up）500bps。此外，CoC Triggering Event、Relevant Indebtedness Default Event发生时，如果不赎回，票息将额外上浮500bps。 债券包含票息自主延迟条款（可累积并计息），票息延迟受Dividend Stopper限制。 中银国际（B&D）、花旗、瑞信、汇丰、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行、海通国际、禹洲金控担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人。 禹洲地产今年1月发行过5年期NC3、美元高级债券：Yuzhou 6 01/25/22，发行价99.575 /6.1%；华尔街交易员的数据显示，这笔债券的当前中间价（北京时间09:30）在103.75 / 4.28%（YTC，距离下个可赎回日2.34年），较周五收盘价跌0.924pt。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。