新世界发展美元债收购要约获15.87亿美元有效提交，公司将接纳购买610,283,000美元

新世界发展12月5日披露美元债现金收购要约的结果。 收购要约于伦敦时间2023年12月1日下午4:00届满，公司宣布： (a)截至届满期限，(i) 新世界中国地产票据本金总额为188,580,000美元；(ii)2027年票据本金总额为63,609,000美元；(iii)2029年票据本金总额为405,040,000美元；(iv)2030年票据本金总额为209,781,000美元；(v)2031年票据本金总额为66,790,000美元；(vi)2021年证券本金总额为424,115,000美元；和 (vii)2022年证券本金总额为229,096,000美元已根据要约有效提交； (b)要约人已接纳购买本金总额为610,283,000美元的目标债券（“最终接纳金额”），包括： (i)新世界中国地产票据本金总额为95,779,000美元，约占存量本金额的15.96%； (ii)2027年票据本金总额为28,000,000美元，约占存量本金额的14.00%； (iii)2029年票据本金总额为2.22亿美元，约占存量本金额的23.37%； (iv)2030年票据本金总额为111,000,000美元，约占存量本金额的19.72%； (v)2031年票据本金总额为51,785,000美元，约占存量本金额的40.51%； (vi)2021年证券本金总额为55,600,000美元，约占存量本金额的4.63%；和 (vii)2022年证券本金总额为46,119,000美元，约占存量本金额的9.22%。 就新世界中国地产票据而言，购买价为本金额的90.0%，按比例接纳悉数为50.249000%；购买价乃根据经修订荷兰式拍卖程序确定，公司将另外支付应计未付利息（下同）； 就2027年票据而言，购买价为本金额的91.0%，按比例接纳悉数为32.130000%； 就2029年票据而言，购买价为本金额的81.0%，按比例接纳悉数为53.118400%； 就2030年票据而言，购买价为本金额的80.0%，按比例接纳悉数为51.155000%； 就2031年票据而言，购买价为本金额的76.0%，不适用按比例接纳悉数； 就2021年证券而言，购买价为本金额的60.0%，按比例接纳悉数为8.136500% 就2022年证券而言，购买价为本金额的87.5%； 要约收购结算日预计为2023年12月5日前后，届时要约人将支付要约代价，购回之票据将被注销。 要约结算后，(i)新世界中国地产票据本金总额将为504,221,000美元；(ii)2027年票据本金总额将为172,000,000美元；(iii)2029年票据本金总额将为7.28亿美元；(iv)2030年票据本金总额将为451,817,000美元；(v)2031年票据本金总额将为76,050,000美元；(vi)2021年证券本金总额将为1,144,400,000美元；和 (vii)2022年证券本金总额将为453,881,000美元。 高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、瑞穗、UBS担任交易经理，东方证券（香港）担任副经办人（Co-Dealer Manager），Morrow Sodali Ltd.担任资讯及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。