昆明产投最终发行2.2亿美元1.5年期债券,发行收益率为8.5%
发行人:香港锦苑花卉有限公司
担保人:昆明产业开发投资有限责任公司
发行人评级:无评级
担保人评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押、绿色债券
发行规模:2.2亿美元
期限:1.5年期
发行价:100
发行收益率:8.5%
交割日:2025年2月20日
到期日:2026年8月20日
资金用途:现有离岸债务再融资
控制权变更回售:100%
上市:澳交所
适用法律:香港法律
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:溢胜证券、华夏银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国银河国际、香港万峰证券、圆通环球证券、长城证券、海通国际、启利投资、国泰君安国际、天风国际、国泰证券香港、国投证券、浙商国际、值成资本、联合证券、进技资本、远东宏信国际、普伦国际证券、立鼎证券
清算机构:Euroclear/Clearstream
ISIN:XS3001538282