界首市城乡建设发展集团1.5亿美元等值境外债券项目，国金证券/国元证券 (香港) 联合体中标承销商

11月8日消息，界首市城乡建设发展集团有限公司境外债券发行承销商采购项目中标结果公告，中标（成交）供应商是：国金证券股份有限公司（联合体：国元证券经纪（香港）有限公司），中标（成交）费率0.45%。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在10月12日宣布该项目的公开招标，开标时间在11月2日。发行服务机构需与相关主管部门沟通并确保本次债券发行得到批准，募集不超过1.5亿美元（或等值货币）境外债券、发行期限3年，筹集资金用于项目建设及补充流动资金。项目承销费用最高限价为6‰/年（发行成功后一次性支付全部承销费用），服务期限3年。 发行服务机构的职责包括：应提供债券相关发行的协调和承销服务，具体为招标人提供切实可行的境外债券的发行方案；协助招标人编制申报材料向国家发改委申请外债额度并取得相关的批文；负责协调组织境外律师、境内律师、会计师等所有中介机构，形成债券发行团队，统筹协调所有中介机构的各项工作，负责债券的申报及报批等相关工作；负责资金募集和发行后服务。 除境内主体评级及会所审计费用外，其他一切与本次境外债发行相关费用包含在总承销费用中，包括但不限于：发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人本地律师费、承销商本地律师费、债券上市及上市代理费、信托人/支付代理费、信托人律师费、可行性研究费、印刷商费 (含发行通函中英文编辑或翻译的费用)、路演机构服务费 (含线上路演) 等。 中标人承诺获得批准的发行额最低为1亿美元（或等值货币），若未达到约定额度，承销费用按合同价80%计算。 项目概况如下： - 发行人：界首市城乡建设发展集团有限公司 - 发行种类：公开发行境外债券 - 发行总额：不超过1.5亿美元 (或等值货币) - 债券期限：3年期 - 债券类型：定息债券 - 发行方式：公募直接发行 - 发行对象：合格投资者 - 债券上市地点：香港联合交易所等境外交易所 - 服务佣金：固定费率，投标人自报 - 募集资金用途：项目建设及补充流动资金 界首市城乡建设发展集团有限公司由安徽养城建设发展集团有限公司100%持股，后者由界首市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。界首市为安徽省辖县级市，由阜阳市代管。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。