8月26日一级市场回顾：台州城投、淮南建发集团、珠海华发集团、雅居乐、狮桥资本、招商银行卢森堡分行、陕西西咸空港、台州水务集团

中资美元债一级发行提速，有5笔新交易今日簿记定价。 【NEW DEAL】 台州城投3年期美元债，初始价2.35%区域，最终指导价2.05% (#)，预期发行规模为“美元基准规模”。 淮南建发集团3年期美元债（徽商银行SBLC），最终指导价2.80% (the number)。 珠海华发集团3.5年期美元债，初始价3.35%区域，最终指导价2.95%(#)，订单超20亿美元（含10.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”（上限）。 雅居乐364天美元债，初始价5.25%区域，最终指导价4.85% (the number)，订单超24亿美元（含5000万美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 狮桥资本364天美元债（建信信托维好），最终指导价5.800% (#)，发行价5.800% / 100 (票面利率5.800%)，发行规模1.5亿美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 招商银行卢森堡分行2年期SOFR浮息可持续发展美元债及5年期固息碳中和主题绿色美元债，定价SOFR+50bps / T5+55bps，规模合计6亿美元，合计获4.3倍认购。 【其他消息】 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（简称“陕西西咸空港”）寻求发行最高2亿美元债券，招标主承销商。 台州水务集团（1542.HK）寻求发行境外债券，最高2亿美元等值。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。