更新：珠海华发集团拟发美元高级永续债，27家银行获委任，最早8月11日定价

* 更新了拟发行期限、规模、预计定价日、可比债券、关键条款、UOP、评级comments等。 8月10日消息，珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB stable，简称“珠海华发集团”或“公司”或“担保人”）拟发行Reg S、永续NC3、High Step-up、美元计价、基准规模、有担保、高级永续资本证券。 公司已委任海通国际、兴证国际、汇丰、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、招银国际、信银投资、星展银行、光证国际、广发证券、国泰君安国际、华金国际、华泰国际、工银国际、瑞穗证券、东方证券（香港）、SMBC Nikko、浦银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早8月11日（明日）定价。 倘最终发行，债券发行人是 Huafa 2021 I Company Limited，珠海华发集团提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级 BBB- (惠誉)，低于担保人主体评级一个子级。 “相比珠海华发集团主体评级的一个子级差异反映，在压力情境下、需要特别支持时，珠海华发集团可能会选择优先考虑其他高级无抵押债务，尽管拟议永续票据也是‘非次级’的。”惠誉在8月9日发布的新闻稿中表示。 本次发行募集资金将用于现有离岸债务再融资。 发行后第3年末，票息将重置并上浮300bps，此后每3年重置一次；债券还将包含“可选息票递延”，但受限于股息制动。 作为参考，珠海华发集团存量bullet美元高级债 ZHHuafa 2.8 11/04/2025 (惠誉BBB、剩余期限4.24年) 当前二级收益率在3.067%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。