武汉城建集团3年期可持续发展美元债，初始价2.75%区域

武汉城建集团今日（6月29日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、可持续发展债券，初始价2.75%区域。 中国银行担任独家全球协调人、独家可持续结构代理、结算交割行，中国银行、光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：武汉城市建设集团有限公司（Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.，“武汉城建集团”） 发行人评级：穆迪 Baa2 stable / 惠誉 BBB+ stable 预期发行评级：Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式：Regulation S only 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：2.75%区域 募集资金用途：再融资集团的离岸债务，符合可持续融资框架 最小面值/增量：USD 200k/ USD 1k 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2021年7月9日 (T+7) 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 独家可持续结构代理：中国银行 B&D：中国银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。