条款：青岛西海岸新区融合控股集团3年期人民币自贸债定价5.35%，规模3亿人民币

发行人: 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ag- (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 发行规模: 3亿人民币 票面利率: 5.35%, S/A, Act/365 期限: 3年 发行收益率: 5.35% 发行价格: 100% 定价日: 2023年4月17日 交割日: 2023年4月20日 (T+3) 到期日: 2026年4月20日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 细节: CNY1,000K/10K；澳门金交所上市；英国法 牵头全球协调人: 丝路国际资本 联席全球协调人: 天风国际、万隆证券、交银国际、兴业银行香港分行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、天风国际、万隆证券、交银国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、浦银国际、国泰君安国际、中国银河国际 CCDC CODE: G238098 TOE: 20:00 香港时间 注：最终指导价5.35% (the number)。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中国银河国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。