更新:长实集团拟发美元债,电话会6月22日召开
* 补充了信用结构、评级、募集资金用途等。
长江实业集团有限公司(CK Asset Holdings Limited,穆迪:A2 Stable,标普:A Stable,1113.HK,“长实集团”或“担保人”)已委任巴克莱、美银证券、高盛(亚洲)有限责任公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人,于6月22日安排召开系列固收投资者电话会。
视市场情况而定,公司可能随后根据50亿美元中票计划提取发行Reg S、美元计价、高级无抵押票据。
倘最终发行,债券发行人是 CK Property Finance (MTN) Ltd.,长实集团提供担保,募集资金用于一般公司用途及营运资金用途。
标普已授予拟发行美元票据 'A' 评级,与长实集团主体评级(A/Stable)一致。
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