创兴银行拟发美元AT1，投资者会议7月3日起召开

创兴银行有限公司（Chong Hing Bank Limited，1111.HK，穆迪：Baa1 Stable，惠誉：BBB Stable，“创兴银行”或“发行人”）已委任中银国际、建银国际、创兴银行、汇丰、越秀证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月3日起，于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、Basel III-compliant、永续、非累积、次级、AT1资本证券。 此次发行将作为创兴银行20亿美元中期票據及永續資本證券計劃的一部分。 拟发行AT1的预期评级是Ba2（穆迪），低于发行人主体评级4个子级。 创兴银行现有一笔3亿美元AT1 ChongHing 6.5 Perp将于2019年9月25日可赎回。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。