中梁控股2笔美元债交换要约分别获90.47%及83.66%支持率（豁免后者的90%最低门槛），将发行2笔合计6.298亿美元的交换要约新票据；公司称不会按期兑付hold-out部分

中梁控股（2772.HK，“公司”）5月17日盘前宣布，关于2笔存量美元债券 Zhongliang 8.5 05/19/2022 & Zhongliang 9.5 07/29/2022 (合称“交换票据”) 的交换要约及同意征求已于伦敦时间5月16日下午四时正 (“经延长届满期限”) 届满，分别262,172,000美元 (占发行在外2022年5月票据的本金总额约90.47%，不包括公司已回购但尚未注销的2022年5月票据) 及367,664,000美元 (占发行在外2022年7月票据的本金总额约83.66%，不包括公司已回购但尚未注销的2022年7月票据) 已根据交换要约及同意征求有效提交并获接纳。根据交易条款，公司已豁免2022年7月票据的90%最低接纳金额要求。 先决条件达成后，合资格持有人将于结算日期 (预期为2022年5月18日或前后) 收取适用交换及同意代价。 此外，由于已取得所需同意，公司计划于2022年5月18日签立交换票据的补充契约，以落实交换票据契约的建议修订。 对于交换要约的hold-out部分（“余下交换票据”），中梁控股表示，基于目前情况，公司预期无法根据余下交换票据的条款适时于到期时还款。公司将继续与发行在外交换票据的持有人沟通。尽管交换要约及同意征求已完成，公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约及同意征求项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。 同期，针对另一笔存量美元债券 Zhongliang 12 04/17/2023 (简称“同意票据”) 的同意征求亦于伦敦时间5月16日下午四时正届满，公司宣布已就落实同意票据契约的建议修订取得所需同意。公司及附属公司担保人拟于切实可行情况下尽快与受托人就同意票据契约签立补充契约，以落实建议修订。公司目前预计任何到期的同意费将于2022年5月18日支付。 UBS、国泰君安国际担任该交易的财务顾问，Morrow Sodali 为资料、交换及制表代理。 中梁控股是在4月28日宣布该交易，对2022年5月到期的8.5%优先票据 Zhongliang 8.5 05/19/2022 和2022年7月到期的9.5%优先票据 Zhongliang 9.5 07/29/2022 进行交换要约及同意征求，对2023年4月到期的12.0%优先票据 Zhongliang 12 04/17/2023 进行同意征求。交换要约受限于90%的最低接纳金额，就2022年5月票据而言为260,820,000美元，就2022年7月票据而言为395,550,000美元，但公司保留修订、修改或豁免最低接纳金额的权利。 【交换要约新票据条款概要】 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，简称“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司 新票据的地位：构成公司的一般义务，在受偿权利上较明示次于新票据受偿的公司任何现有及未来责任享有优先受偿权，至少与现有票据以及公司所有其他无抵押及非后偿债务处于同等受偿地位。 票据：2023年4月新票据 丨 2023年12月新票据 金额及年期：本金额201,435,116美元 丨 本金额428,400,884美元 发行日期：2022年5月18日（交换要约和同意征求的结算日） 到期日：2023年4月15日 丨 2023年12月31日 票面利率：按年利率8.75%计息，并须于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付 丨 按年利率9.75%计息，并须于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付 以特定资产出售所得款项赎回或购回票据：适用 违约事件：新票据载有若干惯常违约事件，包括拖欠新票据到期支付之本金或任何溢价、持续拖欠利息付款达30日、违反新票据契约所订明的契诺及其他违约事件。倘违约事件出现并持续，新票据契约的受托人或持有当时已发行新票据至少25%的持有人可宣布新票据的本金另加任何应计及未付利息及溢价 (如有) 即时到期及应付。 交叉违约Carve-Out：新票据的违约事件条文将排除除外债务（Excluded Indebtednes，即2022年5月票据和2022年7月票据）的违约以及因除外债务项下任何违约或违约事件而招致的其他违约情况。 选择性赎回：就2023年4月新票据而言，在2023年4月15日之前任何时间，公司可以选择按本金额的100%（另加应计利息）全部或部分赎回票据 丨 就2023年12月新票据而言，在2023年12月31日之前任何时间，公司可以选择按本金额100%（另加应计利息）赎回全部或部分票据 经持有人同意的条款修订：新票据的主要商业条款可在获得新票据存量本金额至少75%同意的情况下进行修改 契约类型：与交换票据发行时的契约基本相同 新票据的契诺：受限于若干资格及例外情况，新票据契约将限制公司及其若干附属公司的能力，其中包括：(a) 招致额外债务及发行不合格或优先股；(b) 作出投资、派付股息或其他特定受限制付款；(c) 发行或出售若干受限制附属公司的股本；(d) 担保若干受限制附属公司的债务；(e) 出售资产；(f) 分配特定资产销售所得款项；(g) 增设留置权；(h) 进行售后租回交易；(i) 从事许可业务以外的任何业务；(j) 订立规限受限制附属公司派付股息、转让资产或提供公司间贷款能力的协议；(k) 与股东或联属人士进行交易；及 (l) 进行整合或合并。 最小面值/增量：US$150,000 x US$1.00 评级：无评级 适用法律：纽约法 上市：新交所 ISIN: XS2476291062 丨 XS2476292037 Common Code: 247629106 丨 247629203 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。