条款：济南高新控股集团（济高控股）3年期美元债定价3.30%，规模1.8亿美元

发行人：Jinan Hi-tech International (Cayman) Investment Development Co., Limited 担保人：济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：1.8亿美元 期限：3年 发行收益率：3.30% 票面利率：3.30%, S/A, 30/360 发行价：100% 所得款项用途：为集团在岸项目建设提供资金、补充集团的营运资金 交割日：2020年12月14日（T + 3） 到期日：2023年12月14日 条款：USD 200k/1k，香港联交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、海通国际 B＆D：中金公司 ISIN: XS2264863726 备注：12月9日定价。初始价3.60％区域。 备注2：海通国际在最后阶段加入承销团，中国光大银行香港分行在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。