澳门国际银行10.5年期NC5.5、美元Tier 2次级债券，初始价7.80%区域

发行人: 澳门国际银行股份有限公司 (Luso International Banking Limited) 发行类型: 二级资本债券（Tier 2 Capital Bonds） 发行人 / 发行评级: 无评级 发行类型: 构成发行人的直接、无抵押、次级责任，受偿顺序劣后于存款人和发行人一般债权人，优先于各类股本持有人及其他一级资本工具（AT1）持有人，与其他二级资本工具受偿顺序相同（包括2033年次级资本债券） 格式: Reg S only (Category 1) 规模: 美元基准规模 期限: 10.5年期NC5.5年（前5.5年不可赎回） 初始价: 7.80%区域 交割日: 2023年11月29日 (T+3) 到期日: 2034年5月29日 重置日: 2029年5月29日 票面利率：重置日之前为固定利率，每半年支付一次。此后，按“彼时通行的5年期美国国债收益率 + 利差”进行重置。 选择性赎回：发行人有权选择在重置日按面值赎回债券（一次性全额赎回），但须事先获得澳门金融管理局（AMCM）书面同意并满足 NFRA 赎回条件 不可持续经营损失吸收：发生由 AMCM 或母行厦门国际银行（Xiamen International Bank Co., Ltd.）监管当局确定的不可持续经营触发事件时，债券将永久减计（部分或全部减计，幅度由 AMCM 确定）。 其他可赎回事件：预扣税事件、税收减免事件、监管变更事件发生后，发行人可以按面值赎回，但须事先获得 AMCM 书面同意（如适用）并满足 NFRA 赎回条件 募集资金用途：根据适用法律和监管部门批准，用于补充发行人的二级资本 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 x US$1,000 上市: 澳门金交所、港交所 适用法律: 英国法，但次级条款例外、适用澳门法律 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 澳门国际银行、星展银行、兴证国际、华金证券 (国际) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、中国银行澳门分行、交银国际、建银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银投资、东方汇理银行、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际、中国工商银行 (澳门)、东方证券 (香港)、SMBC Nikko、浦银国际、天风国际、东亚银行 B&D: 星展银行 TIMING: 最早今日定价 PB折让: 25 cents ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。