华南城两笔2022年美元债展期已获足够同意

华南城（1668.HK）1月26日宣布，截止香港时间2022年1月26日中午十二时，针对两笔2022年到期美元债券的同意征求已经分别取得票据持有人的足够同意，确保是次成功的同意征求交易以延长票据的到期日，并允许公司随时按面值加应计和未付利息选择性赎回任何未偿还票据。据此，公司已经获得需要通过征求的必要同意。 本次征求同意的截止日是欧洲中部时间2022年1月28日下午五时，现提早两天于2022年1月26日已获得通过。征求同意通过后，将对所有现有票据持有人具有约束力。 华南城是在1月20日宣布交易，向两笔2022年到期存量美元债券（SouthCity 11.5 02/12/2022 和 SouthCity 10.875 06/26/2022）发起同意征求，寻求修订债券的若干条款，具体包括： - SouthCity 11.5 02/12/2022 的到期日由2022年2月12日延后至2022年8月12日，并加入发行人赎回选择权，使发行人能够在任何时间以100%的赎回价（另加应计利息）全部或部分赎回票据；和 - SouthCity 10.875 06/26/2022 到期日由2022年6月26日延后至2022年10月26日，并加入类似的Call Option。 公司将支付同意费，每1,000美元本金额将获得：5.00美元现金（早鸟同意费）或1.50美元现金（一般同意费）。同意征求所需支持率为：两笔美元债券各自存量本金额的至少75%。 瑞士信贷获委任为同意征求的交易经理，Morrow Sodali 担任资讯及制表代理。 华南城此前在12月31日宣布，华南城与深圳市国资委下辖的国有独资企业——特区建发集团订立股份认购协议，认购事项完成后，特区建发集团将成为华南城主要股东兼单一最大股东，持股29.28%。股份认购事项须待先决条件达成后，方告完成。在此之前，董事会认为，保留现金或流动性资源以支持运营是审慎之举，因此发起本次同意征求。 股份认购事项完成后，公司将寻求以较低融资成本为票据再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。