瀚瑞控股3年期1.1亿美元债券定价6.5%

镇江市政府全资持有的城投平台——江苏瀚瑞投资控股有限公司（Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.，惠誉：BB+ Negative，简称“瀚瑞控股”）周三担保发行了RegS、3年期、1.1亿美元、高级无抵押债券JSHanrui 6.25 12/28/20，初始价6.5%区域，发行价6.5%，现金发行价99.328。 周四亚洲收盘时间，新债的指导中间价在99.48左右。 债券发行人是Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.，担保人是瀚瑞控股，预期评级BB+（惠誉），募集资金用于补充营运资金及一般公司用途。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）和No Registration Event Put（at 100%）。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、中达证券投资有限公司（Central Wealth Securities Investment Ltd.）担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。