豫资控股3.5年期美元债推迟发行

中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，穆迪：A3 stable，惠誉：A- stable，简称“豫资控股”）推迟了原计划的3.5年期美元债券发行。 周四早间，拟议的Reg S、3.5年期、美元基准规模、有担保、固定利息、高级无抵押债券，初始价T + 250bps区域；当日下午，FPG（最终指导价）公布在T + 250bps (the number)，较初始价未能收窄。 FPG发布时，新债的认购额超过5.75亿美元（包含承销商订单）。 瑞士信贷、高盛（B&D）担任联席全球协调人，瑞士信贷、高盛、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 倘最终发行，债券发行人是Zhongyuan Sincere Investment Co. Ltd（豫资控股的控股子公司），豫资控股提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A3 / A-（穆迪/惠誉），与担保人主体评级一致。募集资金用途：投资于河南省百城建设提质工程、再融资现有债务，其余用于一般公司用途。 作为河南省指定的唯一省级保障性安居工程统贷统还平台公司，豫资控股负责为河南省地方政府提供保障性住房计划所需资金，公司由河南省财政厅下属国有资产管理中心100%控股。 这是本周第二笔推迟发行的中资美元债（第一笔是周四上午宣布推迟的中国海外宏洋5年期美元债）。两家发行人皆为国资背景的投资级发行人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。