中信证券3年期美元债定价T3+155，规模3亿美元

中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，6030 HK，“中信证券”或“担保人”）周一定价Reg S、3年期、本金额3亿美元、票面利率4.25%、高级无抵押债券CITICS 4.25 12/10/21，初始价（IPG）T3 + 165bps区域，最终指导价（FPG）T3 + 155bps（the number），发行价T3 + 155bps / T2 + 156.9bps / 99.577。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过7亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券发行人是CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.，担保人是中信证券，募集资金用于一般公司用途，债券预期评级Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。此次发行将作为中信证券30亿美元中期票据计划的一部分。 中信里昂、中国银行、花旗（B&D）、工银国际、摩根大通、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，瑞穗证券、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年12月10日交割，发行后，在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法），最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。