山东钢铁集团3.5年期2亿美元债券定价6.5%

山东钢铁集团有限公司（Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，以下简称“山钢集团”）周四担保发行了RegS、无评级、3.5年期、2亿美元、高级无抵押债券SDSteel 6.5 06/14/21，最终指导价（FPG）6.5% (The Number)，发行价6.5% / 100。 周五收盘，新债的指导中间价在100.3附近。 债券发行人是Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited（山钢集团的全资子公司），由山钢集团提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于偿还山钢集团离岸子公司的现有债务。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 星展银行（B&D）、中泰国际、中国银行、光银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，工银亚洲担任联席牵头经办人和联席簿记人。 截至2017年3月末，山东钢铁集团有限公司由山东省国资委持股70%，山东省社会保障基金理事会持股30%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。