条款：江苏方洋集团3年期美元绿色债券 (邮储银行连云港分行SBLC) 定价5.45%，规模1.5亿美元

发行人: Haichuan International Investment Co., Ltd. 担保人: 江苏方洋集团有限公司（Jiangsu Fangyang Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Lianyungang Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保、绿色债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.45%, S/A, 30/360 发行价格: 100.00 发行收益率: 5.45% 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 用于合资格绿色项目的再融资，相关定义符合《绿色融资框架》 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所、澳门金交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 定价日: 2024年1月29日 交割日: 2024年2月5日 (T+5) 到期日: 2027年2月5日 外部审查: 标普全球评级 独家全球协调人: 华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、海通国际、中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行新加坡分行、中金公司、中信建投国际、申万宏源香港、中诚国际证券、天风国际、光银国际、民银资本、信银投资、大丰银行、复星国际证券 独家绿色结构顾问: 华泰国际 B&D: 华泰国际 境内协调人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中邮证券有限责任公司 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2751569810 TOE: 20:21 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价5.80%区域，最终指导价5.45% (the number)，LAUNCH YIELD 5.45%，LAUNCH SIZE 1.5亿美元。 注2：华夏银行香港分行、农银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、锦天城（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP (BVI法)，承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；担保人审计师是苏亚金诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。