红星美凯龙5年期美元债，初始价T+205区域，规模最高3亿美元

家居商城运营商红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，1528 HK，标普：BBB，惠誉：BBB，简称“红星美凯龙”）今日担保发行RegS、5年期、最高3亿美元、高级无抵押债券，初始价T5 + 205bps区域。 倘最终发行，债券发行人是红星美凯龙的全资附属公司——香港红星美凯龙全球家居有限公司（Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Limited，注册于香港），红星美凯龙提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是BBB- / BBB（标普/惠誉）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 本次发行所得款项净额将用于 (i) 向若干自营商场的开发投资；(ii) 购置物业作经营用途；(iii) 投资于或收购家居业务或相关业务参与者；(iv) 补充营运资金；及 (v)用作其他一般企业用途。 摩根士丹利、花旗（B&D）、中金香港证券、招商证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，国泰君安国际、星展银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 红星美凯龙的母公司及最终控股公司为红星美凯龙控股集团有限公司（“红星美凯龙控股”），最终控股股东为车建兴先生；此外，美国华平投资（Warburg Pincus）也是红星美凯龙的主要股东之一。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。