阳光100定价2.67年期1.2亿美元债券，发行价12%

阳光100上周五（1月29日）私募定价一笔Reg S、1.2亿美元、票息12%、2年零8个月（2023年10月3日到期）、高级无抵押债券 Sunshine100 12 10/03/2023，发行价12% / 本金额的99.927%。 海通国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 SereS的数据显示，阳光100现有两笔美元债券，分别将于2021年7月和12月到期，本金额合计约4.6亿美元。 条款概要如下： 发行人：阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd，2608.HK，“阳光100”） 附属公司担保人：阳光100的若干非中国附属公司 发行人评级：CCC- Negative (标普) 债项评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 规模：1.2亿美元 期限：2年零8个月（约2.67年） 票面利率：12% S/A 30/360 发行价/发行收益率：本金额的99.927% / 12% 定价日：2021年1月29日 交割日：2021年2月3日 首个付息日：2021年10月3日（long first coupon） 到期日：2023年10月3日 募集资金用途：现有债务再融资 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市：新交所 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：海通国际 ISIN: XS2293581117 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。