新城控股363天美元债，IPG 7.25%区域

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，前称“Future Land Holdings Co., Ltd.”，601155.SH，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BB Stable，以下简称“新城控股”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、363天短期限、最高3亿美元本金额、有担保、定息高级债券，初始价（Initial Price Guidance）7.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是NEW METRO GLOBAL LIMITED，母公司担保人是新城控股，募集资金用于偿还若干现有债务。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：海通国际（B&D）、中信银行（国际）、中国银行、光银国际、新城晋峰证券有限公司。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。