金辉集团2年期美元债，最终指导价12.50% (The Number)

金辉集团股份有限公司（Radiance Group Co., Ltd.，标普：B Positive，惠誉：B Stable，联合评级国际：BB- Positive，简称“金辉集团”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、2年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）12.50% (The Number)。 倘最终发行，债券发行人是Radiance Capital Investments Limited（金辉集团的全资附属公司），并由金辉集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B- / B / BB-（标普/惠誉/联合评级国际），募集资金用于现有境内债务再融资。 国泰君安国际、海通国际、渣打银行、巴克莱担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、华泰金融控股（香港）有限公司、民银资本、中金公司、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。