碧桂园新发3.25NC2美元债并增发Cogard 8 01/24，初始价7.5%区域/8.5%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007 HK，穆迪：Ba1 stable，标普：BB+ stable，惠誉：BBB- stable，简称“碧桂园”或“发行人”）今日新发及增发2笔Reg S、美元基准规模、固定利息、高级债券，其中： 新债券为3.25年期NC2（2022年4月到期），初始价7.5%区域； 增发债券（增发标的：Cogard 8 01/27/24，5.3年期NC3，当前剩余期限5.03年），初始价8.5%区域。 新债券及增发债券将皆由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干受限非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BBB-（惠誉）。 增发标的Cogard 8 01/27/24发行于2018年9月，发行价8% / 100，当前规模5.5亿美元本金额；华尔街交易员的数据显示，昨日收盘，债券报价在100.213 mid。增发债券发行后，即与原有债券（增发标的）合并为单一系列（immediately fungible）。 新发及增发募集资金主要用于：再融资现有境外债务。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 UBS、高盛（亚洲）（B&D）担任新发及增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，汇丰、J.P. Morgan担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。