盈德气体与碧水源订立新认购协议拟筹资5.98亿港元，穆迪：不足以覆盖公司的离岸流动性需求

12月18日，盈德气体（2168.HK）公告称，已经与碧水源订立新的股份认购协议，拟向碧水源发行189,000,000股新股份，扣除相关开支后，所得款项净额将为5.98亿港元。同时，此前与碧水源的旧认购协议终止。 截至12月18日，新协议的拟认购股份占盈德气体已发行股本约10%，占紧随拟议配售完成后经扩大已发行股本约9.09%。此次发行的认购价为3.20港元，较12月16日收盘价溢价约4.9%。 新拟议配售的所得款项将用于偿还一笔盈德气体亟待偿还的银行贷款，即一笔将于2017年1月3日到期的7.14亿人民币境外贷款。 对此，评级机构穆迪指出，新配售协议所筹款项并不足以覆盖公司当前的离岸流动性所需，维持对盈德气体评级的降级审查（review for downgrade）。 此前，盈德气体曾与碧水源订立一项发行新股募集资金12亿港币的认购协议，但该协议（即上文所述“旧协议”，原定于11月30日完成）被迫推迟，导致盈德气体的离岸流动性陷入紧张，评级遭下调，债券价格大幅下跌。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。