【PRICED】中银集团投资成功发行40亿人民币双期限离岸债券，其中3年期发行收益率1.88%、5年期发行收益率2.02%，分别较初始价收窄57bps和58bps

发行人：Amipeace Limited 担保人：中银集团投资有限公司 担保人评级：惠誉 A (稳定) 预期债项评级：惠誉 A 发行类型：根据发行人12亿美元中期票据计划提取、由担保人担保的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 期限：3年期 | 5年期 发行规模：15亿元 | 25亿元 票面利率：1.88%，S/A, Actual/365 (固定) | 2.02%，S/A, Actual/365 (固定) 发行价格：100.000 | 100.000 发行收益率：1.88% | 2.02% 结算日：2026年4月29日 (T+5) | 2026年4月29日 (T+5) 到期日：2029年4月29日 | 2031年4月29日 ISIN码：HK0001285920 | HK0001293015 共同代码：334625915 | 334632687 CMU工具编号：BNYHFN26133 | BNYHFN26134 初始价格指导：2.45%区域 | 2.60%区域 资金用途：集团一般公司用途 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、东方汇理银行、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中信银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行、中信建投国际、中信证券、招商银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、上海浦东发展银行香港分行、大华银行 B&D：星展银行 定价时间：香港时间11:20