海伦堡完成2023年10月美元债交换要约，发行285,442,328美元新票据

海伦堡中国控股有限公司（“海伦堡”）11月11日公告，完成有关现有票据 Helenbergh 11 10/08/2023 (ISIN编码: XS2376908344) 之交换要约。 于2022年11月11日，有关交换要约的所有先决条件已获达成，且交换要约已完成。 于2022年11月11日，海伦堡已结清有关现有票据的交换代价，包括发行本金总额为285,442,328美元的新票据 (包括资本化利息)。根据交换要约有效提呈交换及接纳的本金额为268,000,000美元的现有票据将被注销。于注销后，现有票据的剩余未偿还本金额将为2,000,000美元。 就尚未偿还的现有票据而言，海伦堡将继续与有关持有人沟通，以就现有票据项下的未偿还款项达成双方同意的安排。 新票据 (ISIN编码: XS2553046587 / 通用编码: 255304658) 将自2022年11月11日起按10.33%年利率计息，并应在2023年10月8日支付上期利息。新票据将在2023年10月8日到期，除非根据其条款提前赎回。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。