漳州交通发展3年期美元债定价6.5%，规模5亿美元

漳州市交通发展集团有限公司（Zhangzhou Transportation Development Group Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，简称“漳州交通”或“发行人”）本周三（6月19日）定价Reg S、3年期（2022年6月26日到期）、本金额5亿美元、票面利率6.5%、高级无抵押债券ZZTrans 6.5 06/26/22，初始价（IPG）High 6%，最终指导价6.5% (the number)，发行价6.5% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超10亿美元（包含逾4.5亿美元承销商订单）。 债券由漳州交通直接发行，债券预期评级BB+（惠誉），募集资金用于再融资及一般公司用途。 中国银行（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，中国银行、交银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月26日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）以及Non-Registration Put（100%）。 公司官网的资料显示，漳州市交通发展集团有限公司于2011年5月经漳州市人民政府批准，将交通系统所属七家单位经清产核资、资产评估、股权划转、整合成立。该公司的业务分为：交通基础设施建设板块（勘测、设计、施工和材料供应）、道路运输板块（城市公交、道路客运、物流贸易）、港口航运板块（岸线（码头）资源和配套腹地收储开发、经营管理、海上运输、港口配套服务）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。