莱州市财金投资有限公司3年期人民币点心债,最终指导价6.7%
发行人:莱州市财金投资有限公司(LAIZHOU FINANCE INVESTMENT CO., LIMITED)
发行人评级:BBB 稳定(联合国际)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.7%
交割日:2024年9月20日
到期日:2027年9月20日
控制权变动回售:Put 101%
募集资金用途:用于莱州银海化工产业园基础设施建设项目,以及补充集团的营运资金,符合国家发改委备案登记证明的要求
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:中泰国际 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:浙商银行香港分行、中国银河国际、申万宏源香港、高山证券、国泰君安国际、丝路国际资本、浙商国际金融控股有限公司、国信证券(香港)、淞港国际证券集团有限公司、中环国际证券、国金证券(香港)、复星国际证券、安信国际、汇生证券、中合国际证券、海通国际
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:最早今日定价
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