更新：淮北市公用事业资产运营有限公司2年期点心债定价6.8%，规模2.52亿人民币
* 补充了条款细节、承销团等。
发行人：淮北市公用事业资产运营有限公司（Huaibei Public Utility Assets Operation Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：2.52亿人民币
期限：2年
票面利率：6.8%，每年付息一次（每年4月11日付息），日计数30/360
发行价：100
发行收益率：6.8%
定价日：2024年4月3日
交割日：2024年4月11日
到期日：2026年4月11日
控制权变动回售：Put 101%
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金，相关项目包括：淮北东部新城及主城片区集中供热工程建设项目、大唐淮北电厂升级改造项目（一期）。
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
独家全球协调人：天风国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、海通国际、中国银河国际、华泰国际、国金证券 (香港)、圆通环球证券、基石证券有限公司、创市证券有限公司、富中证券有限公司
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Code：KWHKFB24026
ISIN：HK0000998119
Common Code：277981572
信托人：China CITIC Bank International Limited
LEI：836800WBD7UB4GXC8E60
注：承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是利安达会计师事务所。
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