鹏博士：美元债未能按期偿还6076万美元本息，公司正协商展期及债券重组，未付款不触发境内债交叉违约

鹏博士（600804.SZ，简称“公司”）12月2日宣布，下属子公司部分境外债务（244,751,825美元存量债券 DrPeng 7.55 12/01/2022）未能如期偿还。 因无力偿付美元债到期本息，鹏博士此前已于11月26日启动该笔美元债券的同意征求，因此，此次未付款事件在市场预期之内。 根据同意征求，鹏博士将在12月20日举行美元债持有人会议，就特别决议案进行投票。同意征求的具体条款未披露。据公司此前公告，可能包括寻求票据到期日的延长（展期）。 公司已聘请 Alvarez & Marsal 担任财务顾问，并聘请 Morrow Sodali 担任同意征求的信息和制表代理。 债券发行人是鹏博士投资控股香港有限公司 (Dr.Peng Holding Hong Kong Limited，简称“鹏博士香港”)，担保人是鹏博士；债券12月2日收盘报 61.70/61.90 indic，较前一交易日变动不大。 一、公司美元债券基本情况 2017年6月1日，鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券，并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，期限为3年。截至本公告披露日，上述美元债券余额约为2.4475亿美元。 基于上述美元债的发行条款及市场惯例，综合考虑公司、鹏博士香港的实际经营情况、财务状况，为缓解公司、鹏博士香港流动资金压力，2021年3月，公司召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过如下事项： 1、将上述美元债券的期限延至2022年12月1日到期，其间，鹏博士香港应分别在2021年6月1日、2021年12月1日和2022年12月1日分期支付12,881,675美元 (已支付)、51,526,700美元 (已到期)、193,225,125美元 (未到期) 的本金； 2、债券延续期间的债券利率为7.55%/年； 3、债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。 按照上述决议，鹏博士香港应于2021年12月1日向债券持有人支付本金51,526,700美元及利息9,239,381.39美元，合计60,766,081.39美元。 二、债务逾期的情况 因鹏博士香港流动性出现阶段性紧张局面，未能如期于2021年12月1日支付上述境外美元债券的本金及利息。目前公司及鹏博士香港正在积极与未能如期偿还债券本息所涉债权人协商展期、债券重组等事宜。 三、债务逾期的原因 受国际形势影响，公司子公司投资建设的太平洋海底光缆项目暂时尚未开通和运营，从而导致鹏博士香港的流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还上述到期的美元债券本金及利息。 四、债务逾期的影响及应对措施 1、若无法妥善解决上述逾期事宜，公司及鹏博士香港可能面临进一步的诉讼仲裁等相关事项，加剧资金紧张局面，影响公司的生产经营和业务发展。 为化解债务风险，保障公司有序经营，公司及鹏博士香港正积极协调与各方商讨方案，努力解决当前问题，保护债券持有人的利益。公司及鹏博士香港致力于通过太平洋海底光缆项目改善鹏博士香港的流动性。 2、2017年6月16日，公司发行鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券 (以下简称“17鹏博债”)，截至目前，17鹏博债余额为46,165.10万元。该债券将于2022年6月16日到期。 2018年4月25日，公司发行鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 (以下简称“18鹏博债”)，截至目前，18鹏博债余额为94,902.70万元。该债券将于2022年4月进行回售，若债券部分回售，则剩余债券的到期日为2023年4月25日。 2021年11月30日，公司分别召开“17鹏博债”2021年第一次债券持有人会议、“18鹏博债”2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于就“17鹏博债”修订<募集说明书>及<债券受托管理协议>部分约定的议案》、《关于就“18鹏博债”修订<募集说明书>及<债券受托管理协议>部分约定的议案》。 经上述债券持有人同意，鹏博士香港未能于2021年12月1日偿付相关美元债，并不会导致“17鹏博债”、“18鹏博债”违约。 3、公司已于2021年11月17日完成非公开发行股票，募集资金净额约为16.8亿元人民币。本次非公开发行募集资金拟全部用于偿还有息债务，因此公司有足额资金兑付国内债务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。