中梁控股美元债第二次交换要约获6756.7万美元提交，仍剩余3122.7万美元hold-out份额

中梁控股（2772.HK）6月13日披露第二次美元债交换要约的结果。 1. 交换要约结果 交换要约已于2022年6月10日下午四时正（伦敦时间）届满。公司谨此知会合资格持有人，截至届满期限，分别有8,975,000美元（占2022年5月票据的未偿还本金总额27,628,000美元约32.49%）及58,592,000美元（占2022年7月票据的未偿还本金总额71,166,000美元约82.33%）已根据交换要约有效提交作交换并获接纳。 经考虑与交换票据有关的公司于2022年5月18日完成交换要约的结果（第一次）及本次交换要约（第二次）的结果，于届满期限，合资格持有人已将分别271,147,000美元（占2022年5月票据的原始未偿还本金额289,800,000美元约93.56%）及426,926,000美元（占2022年7月票据的原始未偿还本金额439,500,000美元约97.14%）有效提交作交换。 就提呈交换的交换票据而言，待交换要约所有其他先决条件达成或获豁免后，根据交换要约获有效提交、接纳及交换的交换票据的合资格持有人将于结算日期（预期为2022年6月16日或前后）收取适用交换代价。各合资格持有人有效提交并获公司接纳交换的交换票据将交换为额外新票据组合，乃根据发行优先级别分配并将与原始新票据相关系列合并及构成单一系列。 2. 建议发行额外新票据 完成交换要约后，公司将发行本金总额为22,588,400美元的额外2023年4月新票据（将与本金总额为201,636,117美元的原始2023年4月新票据合并及构成单一系列）及本金总额为44,978,600美元的额外2023年12月新票据（将与本金总额为428,869,883美元的原始2023年12月新票据合并及构成单一系列）。 3. 余下交换票据 公司将继续与发行在外交换票据的持有人沟通。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求达成双方同意的安排。 中梁控股是在6月1日宣布，针对此前交换要约后的剩余票据（hold-out）份额再次发起交换要约。交换要约标的是：剩余本金额27,628,000美元的 Zhongliang 8.5 05/19/2022 以及剩余本金额71,166,000美元的 Zhongliang 9.5 07/29/2022（合称“交换票据”），交换比率1:1，另加本金额1%的现金激励、现金利息付款。 中梁控股此前在5月18日完成了“先前交换要约”（第一次交换要约），通过先前交易，合共262,172,000美元的2022年5月票据有效提交并获公司接纳（参与度90.47%），余下未偿还本金额为27,628,000美元；合共368,334,000美元的2022年7月票据有效提交并获公司接纳（参与度83.66%、豁免90%最低门槛），余下未偿还本金额为71,166,000美元。据此，公司已发行201,636,117美元的2023年4月新票据及428,869,883美元的2023年12月新票据（即“原始交换要约新票据”）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。