浦发银行香港分行3年期美元债/2年期港元债，初始价T3+85区域/0.95%区域

浦发银行香港分行今日（7月6日）发行双币种、Reg S、基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期美元债，初始价T3+85bps区域； 2年期港元债，初始价0.95%区域。 据承销商，新交易宣布前，可比的光大银行和兴业银行2024年美元债的 bid G-Sprd 在44 ~ 46，农业银行2024s则在36。 浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦发银行新加坡分行/浦银国际)、中国农业银行 (包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行/农银国际)、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中国建设银行 (包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行新加坡分行)、国泰君安国际（B&D）、中国工商银行 (包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行)、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 法国巴黎银行、上银国际、光银国际、中信银行（国际）、兴证国际、中金公司、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、星展银行、光证国际、广发证券、海通国际、汇丰、华泰国际、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: Baa2 Stable / BBB Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据浦发银行50亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 币种及规模: 美元基准规模 丨 港元基准规模 期限: 3年 丨 2年 初始价: CT3+85bps区域 丨 0.95%区域 最小面值/增量: USD200K/1K 丨 HKD1,000K/500K 清算系统: Euroclear / Clearstream 丨 CMU（债务工具中央结算系统） 募集资金用途: 营运资金、一般公司用途 细节: 港交所上市; 英国法 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦发银行新加坡分行/浦银国际)、中国农业银行 (包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行/农银国际)、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中国建设银行 (包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行新加坡分行)、国泰君安国际、中国工商银行 (包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行)、渣打银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 法国巴黎银行、上银国际、光银国际、中信银行（国际）、兴证国际、中金公司、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、星展银行、光证国际、广发证券、海通国际、汇丰、华泰国际、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、申万宏源香港 B&D : 国泰君安国际 交割日: 2021年7月13日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。