中铝国际永续NC3美元新债早盘涨逾0.6pt

中铝国际工程股份有限公司（2068.HK，“中铝国际”）在昨日晚间成功定价一笔3.5亿美元、永续NC3美元债券CHALUM 5.7 Perp，初始指导价定在6.125%区域，最终发行利率是5.7%（现金发行价为100），较初始指导价大幅缩窄了42.5个基点。 最终，这笔债券获得21亿美元认购，即5倍超额认购；私人银行客户获得了3.5亿美元中的9%配售份额。 尽管在定价过程中大砍了42.5个基点，这笔美元新债今日开盘依旧表现抢眼，截至北京时间11:00，累计涨幅已经超过0.6pt。 这笔永续债的票息将在第一个可赎回日（2020年1月15日）一次性step-up 400bps，因此可以被看作是一笔3年期债券。