更新：铜仁市能源投资集团完成发行364天美元债，规模6700万美元、票息率6%

* 补充了更多条款细节，以及承销团、法律顾问等。 9月11日消息，铜仁市能源投资集团有限公司（Tongren Energy Investment Group Limited）于9月7日定价一笔Reg S、6,700万美元、364天短期限、高级无抵押债券，票息率6%。 债券9月11日交割，发行价为本金额的100%。 债券由铜仁市能源投资集团有限公司直接发行，募集资金用于偿还境外债务、一般公司用途及补充营运资金。SereS的数据显示，铜仁市能源投资集团有限公司有一笔6,200万美元存量高级债券 TREnergy 6 09/15/2023 即将到期；这笔旧债也是直发结构、364天短期限。 金洲证券有限公司、申万宏源香港、万海证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，浦发银行香港分行、东吴证券 (香港)、中国银河国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、贵州懿村律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）。发行人的审计师是中审亚太会计师事务所。 铜仁市能源投资集团有限公司成立于2012年，主要负责贵州省铜仁市的燃气管道建设及能源供应，业务范围包括基础设施建设、天然气销售、电力供应及其他业务。公司的实际控制人为铜仁市国有资产监督管理局。 条款概要如下： 发行人：铜仁市能源投资集团有限公司（Tongren Energy Investment Group Limited） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 币种及规模：6700万美元 期限：364天 票面利率：6.0%（于到期日一次性还本付息） 发行价/发行收益率：100.0 / 6.0% 定价日：2023年9月7日 交割日：2023年9月11日 到期日：2024年9月9日 募集资金用途：偿还境外债务、一般公司用途及补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件回售：Put at 100% 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：金洲证券有限公司（Golden Continent Securities Co., Limited）、申万宏源香港、万海证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦发银行香港分行、东吴证券 (香港)、中国银河国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2677436490 Common Code：267743649 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。