青岛胶州湾发展美元债QDJZBay 6.5 06/14/21增发8000万美元

青岛胶州湾发展有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Co., Ltd.，以下简称“胶州发展”或“发行人”）今日增发了原有美元债QDJZBay 6.5 06/14/21，增发价7.20% / 98.441（另加2018年12月14日 - 增发债券交割日的累计利息），增发规模8000万美元本金额，募集资金用于境内项目投资。 中泰国际（B&D）、兴业银行香港分行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2018年12月27日（T+3）交割；满足特定条件后，将与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）定价于2018年6月11日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2021年6月14日到期，当前剩余期限2.48年）、本金额1.2亿美元（增发前）、票面利率6.5%、高级无抵押、定息债券，发行价6.9% / 98.931；债券由胶州发展直接发行，最小面值/增量为USD200k/1k，适用英国法。 胶州发展主营基础设施建设（代建模式），公司的控股股东是胶州经济技术开发区管委会。债券包含Change of Control put（at 101%）。 QDJZBay 6.5 06/14/21于2018年6月发行时，发行规模为1.2亿美元，未能达到预期规模（“最高2亿美元”）。经过此次增发，债券规模增至2亿美元。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。