长江和记8年和12年期欧元债（12年期为绿色债券），初始价MS+80区域/MS+100区域

发行人: CK Hutchison Europe Finance (21) Limited 担保人: 长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，“长江和记”） 担保人评级: A2 Stable / A Stable / A- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A2 / A / A- (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押 格式: Reg S 期限: 8年 | 12年 (绿色债券) 规模: 欧元基准规模 | 预计5亿欧元 票面利率: 固定利息，每年付息一次，日计数ACT/ACT (ICMA) 初始价: EUR MS+80bps区域 | EUR MS+100bps区域 选择性赎回: 3 months par call, Make Whole Call | 3 months par call, Make Whole Call 募集资金用途: 8年期: 债务再融资、一般公司用途 | 12年期 (绿色债券): 募集资金净额（或其等值的金额）全部或部分用于合资格资产、项目、投资和其他相关及支持性支出的融资或再融资，符合长江和记的可持续融资框架 可持续融资框架第二方意见提供人: Sustainalytics 上市: 新交所 最小面值/增量: EUR100k/1k 适用法律: 英国法 交割日: T+4 (2021年11月2日) 联席账簿管理人: BBVA、花旗、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、ING、IMI – Intesa Sanpaolo、摩根士丹利 可持续结构顾问: 花旗 Timing: 开始簿记，今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。