【NEW DEAL】华润置地拟发行3年期美元绿色债券，初始价格指导为T3+120基点区域

发行人：华润置地有限公司 发行人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa1 债项地位：高级无抵押固定利率绿色票据 发行方式：Reg S only (Category 1), Registered Form 币种：美元 规模：基准规模 期限：3年期 初始价格指导：T3+120基点区域 可选赎回：到期前1个月按面值赎回 结算日：2025年11月20日 (T+5) 控制权变更回售：101%回售权 资金用途：本次票据发行所得款项净额将用于再融资，且相当于票据净收益的金额将根据发行人的《可持续金融框架》全部或部分用于为现有合格绿色项目提供融资或再融资 第二方意见提供方：Sustainable Fitch 管辖法律：英国法 上市地点：香港联交所 面值：20万美元/1000美元 牵头（Lead）全球协调人：中银国际、星展银行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：招银国际、信银投资、国泰君安国际、花旗 联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行（Active JBR）、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗、瑞银 联席绿色结构顾问：星展银行、瑞银 B&D：星展银行 清算系统：Euroclear及Clearstream 定价时间：最早今日定价