【NEW DEAL】香港特区政府拟发行多期限人民币基础设施票据，初始指导价为：20年期3.05%区域、30年期3.15%区域

发行人：中华人民共和国香港特别行政区 发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定 预期发行评级：AA+/AA-/Aa3(标普/惠誉/穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押基础建设票据，归属于全球中期票据计划 发行规则：Reg S 币种：人民币 发行规模：人民币基准规模 期限：20年期 | 30年期 初始指导价：3.05%区域 | 3.15%区域 结算日期：2026年05月14日(T+5) 资金用途：根据计划发行的基建债券所得款项将专门用于资助及或再融资资本工程储备基金下的工务工程计划项目(不包括已纳入或预计纳入政府绿色债券计划的项目)，且该项目须符合发行人基建债券框架下的“合资格类别”。此类项目在基建债券框架下定义为“合资格项目”，并有助于香港的长远发展。 上市：港交所、伦敦交易所 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银香港(B&D)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、交通银行、工银亚洲、渣打银行 联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、花旗集团、瑞穗证券 联席牵头经办人：澳新银行、美银证券、法国巴黎银行、中信银行国际、中金公司、高盛亚洲、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团 联席基础建设债券结构行：汇丰银行、摩根大通、花旗集团 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 时间：今日定价