禹洲集团美元债交换要约90%门槛被豁免，公司将以82%参与度推进交易；稍后将就hold-out部分再次提起交换要约

禹洲集团（01628.HK，“公司”）1月20日盘前公布交换要约及征求同意结果。 交换要约 于交换届满期限，477,212,000美元的交换票据 (由265,654,000美元的2022票据及211,558,000美元的2022票据II构成)，占交换票据本金总额约82.0%，已根据交换要约有效进行了交换。公司决定豁免交换要约备忘录规定的交换要约90%最低接受金额条件，并接纳所有参与了交换的交换票据。结付新票据并向已有效提交交换票据并获接纳作交换的合资格持有人交付交换代价预计在2022年1月20日发生。 征求同意 于同意届满期限，已取得所有征求同意票据所需取得的必要同意。交付同意费预计在2022年1月20日发生。公司计划于2022年1月21日签署补充债券契约，使拟议修订及豁免生效。签署补充契约后，拟议修订及豁免将生效，交换票据项下的任何支付违约将不会触发征求同意票据项下的交叉违约或导致提前到期事件。此外，每笔征求同意票据的所有持有人以及转让后的持有人都将受相关补充债券契约和经修改后的债券条款约束。 剩余交换票据 此外，多位交换票据持有人向公司表达了其参与交换的意愿，但因交换期限较短造成困难，未能及时提交指令。这些交换票据持有人要求公司考虑使其可以参与交换要约的方法。但由于清算系统规则限制以及交换票据即将到期，公司无法延长交换届满期限。为了满足这些持有人的需求，公司拟于2022年1月26日左右，以交换要约实质相同的条款，对剩余交换票据再次提出交换要约，使他们也可以参与交换。公司将尽快更新相关资讯。 公司表示，交换要约以及同意征求的成功实施将使公司得以延长债务期限，并增强债务管理能力，并避免发生征求同意票据项下与交换票据支付相关的提前到期和法院判决违约事件。 禹洲集团是在1月12日夜间公布，就14笔存量美元债发起交换要约或同意征求，伦敦时间1月19日届满；14笔美元债券存量本金额合计高达5,497,569,000美元。 该交易的交易商经理人是中银国际和海通国际，禹洲集团法律顾问是年利达律师事务所（Linklaters），交易商经理人法律顾问为世达律师事务所（Skadden）；Morrow Sodali 为资料、交换及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。