中银航空租赁5年期美元债，初始价T+130区域

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，简称“中银航空租赁”）今日发行RegS、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T5 (USGB 2.125 12/31/22) + 130bps区域。 债券拟由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉）。募集资金用于新资本支出、一般公司用途及/或现有债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 中银国际、花旗、汇丰（B&D）担任联席簿记人。 此前，于2017年9月，中银航空租赁发行过两笔（5年期 + 10年期）RegS/144A、高级无抵押、美元计价债券，其中，5年期、5亿美元债券BOCAviation 2.75 09/18/22定价T5 + 117.5bps；华尔街交易员的数据显示，北京时间10:00，债券的中间价在T5 (USGB 2.125 12/31/22) + 99bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。