【PRICED】扬州市邗江区国有资本投资集团最终定价5亿元人民币3年期绿色债券，发行收益率3.5%，复星国际证券为绿色结构顾问

发行人： 扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司 发行人评级： 联合评级国际 BBB+（稳定展望） 预期债项评级： 联合评级国际 BBB+ 第二方意见提供方： 联合绿色发展有限公司 发行形式： Regulation S only（Cat 1）、Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押绿色债券 币种与规模： 5亿元人民币 期限： 3年期 发行收益率： 3.5% 发行价格： 100% 票息： 3.5% (S/A, 30/360) 募集资金用途： 根据发改委备案及绿色金融框架用于项目建设及补充营运资金 控制权变更回售： 投资者回售价格101% 条款细节： 人民币100万元/人民币1万元面值；澳门交易所上市；英国法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年6月25日（T+3） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 复星国际证券（B&D）、淞港国际证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中信证券、华夏银行香港分行、华泰国际、信银投资、海通国际、兴业银行香港分行、Initial Capital Securities、中国银河国际、光银国际、Huajin Securities (International) 绿色债券结构顾问： 复星国际证券 TOE： 2025年6月20日 22:37 HKT ISIN/通用代码： XS3102784678 / 310278467