天津滨海建投366天美元债定价7%，规模5000万美元

发行人: 兆海投资（BVI）有限公司（Zhaohai Investment (BVI) Limited） 担保人: 天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，简称“天津滨海建投”） 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) / A- Stable (联合国际) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) / A- (联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 366天 发行规模: 5000万美元 票面利率: 7.0% (固定利率, S/A, 30/360)，首个付息日在2023年3月14日 发行收益率: 7.0% 发行价格: 100.00% 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2022年9月8日 交割日: 2022年9月14日 到期日: 2023年9月15日 募集资金用途: 所得款项净额将用于再融资2022年到期的离岸债券（3亿美元债券 BinHaiCI 5.875 09/18/2022） 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 中国银行、渣打银行、丝路国际资本、中信证券、农银国际、海通国际、上银国际、中州国际 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 华夏银行香港分行、海通银行澳门分行、安信国际、中达证券、信银投资、金奥证券、申万宏源香港、格理昂证券（Carlyon Securities）、中信银行（国际） B&D: 渣打银行 ISIN: XS2488481974 TOE: 18:16PM 香港时间 注：初始价7.0%区域，最终指导价7.0% (the number)，Launch Yield 7.0%，Launch Size 5000万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。