国银租赁5.5/10年期美元债，初始价T+140/155区域

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606 HK，A1 / A / A+，以下简称“国银租赁”）今日维好发行两笔RegS、美元计价、高级无抵押债券，其中： 5.5年期债券初始价T5 + 140bps区域； 10年期债券初始价T10 + 155bps区域。 债券拟由CDBL Funding 1发行，CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company担保，国银租赁提供维好，债券的预期评级是A2 / A+（穆迪/惠誉）。发行人和担保人皆是国银租赁的全资子公司。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company（担保人）前称“SinoAero Leasing Co., Designated Activity Company”，是国银租赁海外飞机租赁业务的核心运营平台。飞机租赁板块在国银租赁总资产中占比在三分之一左右。 此次发行所筹资金拟用于资本支出（包括购买飞机）、现有债务再融资、营运资金，及与飞机租赁相关的一般公司用途。 高盛、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，高盛、汇丰、渣打银行、中国银行、中银香港、交通银行香港分行、东方汇理银行、花旗、Natixis、摩根大通、西太平洋银行（Westpac）担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。