Studio City Intl 配股募资3亿美元

2月8日消息，新濠博亚娱乐有限公司（NASDAQ: MPEL）之上市附属公司 Studio City International Holdings Limited (简称SCIHL) 向美国证交会提交 (于香港联交所之交易时间后) 之日期为二零二二年二月七日之6-K表格中，SCIHL宣布，其已与若干现有的普通股及美国预托股份的机构持有人订立认购协议，该等机构持有人合共持有超过99%的SCIHL已发行股份。认购协议规定，该等机构股东可按每股A类股份0.75美元 (相当于约5.85港元) 或每股美国预托股份3.00美元 (相当于约23.4港元) 之认购价，认购SCIHL将发行的新A类股份或美国预托股份 (各代表四股A类股份)。 作为该等私人配售之一部份，于二零二二年二月七日 (美国东部标准时间)，MCO Cotai Investments Limited (新濠博亚娱乐之间接全资附属公司) 与SCIHL订立认购协议，据此，SCIHL同意向MCO Cotai发行而MCO Cotai同意向SCIHL 购买220,075,176股A类股份，价格为每股A类股份0.75美元 (相当于约5.85港元) 而总购买价约为165,100,000美元 (相当于约1,287,800,000港元)。 紧接私人配售前，MCO Cotai持有之A类股份占SCIHL已发行股份约54.7%，并预期于私人配售完成时持有SCIHL已发行股份约54.9%。 此外，亦作为该等私人配售之一部份，New Cotai LLC 与SCIHL订立认购协议，据此，New Cotai同意向SCIHL购买93,822,444股A类股份 (包括美国预托股份下的相关A类股份)， 价格为每股A类股份0.75美元 (相当于约5.85港元) 而总购买价约为70,400,000美元 (相当于约549,100,000港元)。 此外，亦作为该等私人配售之一部份，Silver Point Capital, L.P. 与SCIHL订立认购协议，据此，Silver Point同意向SCIHL购买55,747,672股A类股份 (包括美国预托股份下的相关A类股份)， 价格为每股A类股份0.75美元 (相当于约5.85港元) 而总购买价约为41,800,000美元 (相当于约326,000,000港元)。 根据SCIHL存置之持股记录 (及其所获悉的资料)，紧接私人配售前，New Cotai及Silver Point在SCIHL已发行股份中分别拥有约23.3%及13.9%之权益，并预期于私人配售完成时在SCIHL已发行股份中分别拥有约23.4%及13.9%之权益。 于私人配售完成后，SCIHL将收取所得款项总额约300,000,000美元 (相当于约2,340,000,000港元)。SCIHL拟将私人配售之所得款项净额用作向Studio City Company Limited (SCIHL之全资附属公 司) 出资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。