华南城增发SouthCity 10.875 08/24/20，FPG 11% (The Number)

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，标普：B，惠誉：B，1668 HK，“华南城”）今日增发原有美元债SouthCity 10.875 08/24/20，最终指导价（FPG） 11%（The Number）（附加2018年5月24日 – 增发债券交割日的累计利息）。 原有美元债（增发标的）定价于2018年5月17日，是一笔Reg S、1.5亿美元、2.25年期（2018年5月24日 - 2020年8月24日）、票息10.875%（半年付息一次，首个付息日在2019年2月24日）、高级债券，发行价11% / 99.654，由华南城直接发行，附属公司担保人提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券评级B- / B（标普/惠誉）。债券在新交所上市，适用纽约法律。 瑞银（B&D）、美银美林、国泰君安国际担任增发的联席全球协调人；瑞银、美银美林、国泰君安国际、汇丰、海通国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 增发票据所得款项之净额主要用作：项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。 增发债券发行后，即与原有债券合并为单一系列。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。