佳源国际2.75NC2美元债，初始价12.75%区域

佳源国际（2768.HK）今日（5月11日）发行Reg S、2.75年期NC2、最高1.3亿美元、高级债券，初始价12.75%区域。 汇丰（B&D）、交银国际、华盛资本证券、法国巴黎银行、招银国际、万盛金融控股、克而瑞证券、建银国际、仁和资本、国泰君安国际、新城晋峰证券、山高国际证券、波多马克投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：所有附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B2 Positive / B Stable / B Positive (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B3 (穆迪) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 规模：最高1.3亿美元（上限） 期限：2.75年期NC2 初始价：12.75%区域 交割日：2021年5月17日 到期日：2024年2月17日 发行人赎回选择权（Call Schedule）：2023年5月 [●] 日 @102.5 控制权变动：at 101% 契约类型：Customary High Yield Covenants 募集资金用途：现有债务再融资 条款：港交所上市；US$200,000/1,000；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、交银国际、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、法国巴黎银行、招银国际、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International）、克而瑞证券、建银国际、仁和资本有限公司（Harmonia Capital Limited）、国泰君安国际、新城晋峰证券、山高国际证券（CSFG）、波多马克投资（Potomac Capital Limited） Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。