更新：东方资产国际5.5% 2027年美元债券增发2亿美元，增发价99.374

中国东方资产管理（国际）控股有限公司（简称“东方资产国际”或“担保人”）4月5日公布，在原有债券 OrientIntl 5.5 02/01/2027 的基础上完成2亿美元增发债券的发行。 增发债券是在2024年3月26日定价，增发价为本金额的99.374%（另加应计利息）。 增发债券将与2024年2月1日发行的5.5亿美元原有债券合并及构成单一系列，合并后总规模将为7.5亿美元。 渣打银行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、浙商银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人/担保人法律顾问是年利达（香港法）、竞天公诚（中国法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是达维律师事务所（香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是达维律师事务所（香港法）；担保人审计师是普华永道。 债券发行人是 Joy Treasure Assets Holdings Inc.，担保人是东方资产国际，增发募集资金用于偿还现有离岸债务。 债券是根据东方资产国际的14亿美元中期票据计划提取。 条款概要如下： 发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc. 担保人：中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited，“东方资产国际”） 预期发行评级：BBB / A-（标普/惠誉） 格式：Regulation S (Category 2)，根据14亿美元中期票据计划提取 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年2月1日发行的5.5亿美元债券 OrientIntl 5.5 02/01/2027 (ISIN: XS2757520452) 币种：美元 期限：3年 票面利率：5.50%，每半年付息一次，日计数30/360 增发规模：2亿美元 增发后总规模：7.5亿美元 增发现金价：本金额的99.374%，另加2024年2月1日 ~ 增发债券交割日的累计利息 增发债券定价日：2024年3月26日 增发债券交割日：2024年4月5日 到期日：2027年2月1日 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 控制权变动回售选择权：Put 101% 选择性赎回：Make-Whole Call (T+25); 3-month Par Call 募集资金用途：增发债券的募集资金净额将用于偿还集团的现有离岸债务 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 上市场所：香港联交所 适用法律：香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、浙商银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2757520452 Common Code：275752045 LEI：2549002TXU15P8D3F498 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。