翰森制药定价5年期6亿美元零息可转债

翰森制药集团有限公司（Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited，3692.HK，“翰森制药”）1月8日公布，于1月7日定价一笔Reg S、6亿美元、5年期、零息、高级无抵押、可换股债券，发行价为本金额的100.00%。 债券由翰森制药直接发行，将于2021年1月22日交割，2026年1月22日到期（5年期NP3）。 于2024年1月22日 (“可选认沽日”)，各债券持有人有权自行选择要求翰森制药在可选认沽日按本金额赎回该持有人持有的全部或部分债券。 花旗担任独家经办人。 债券可依照条款和条件转换成换股股份。假设债券按每股股份的初始换股价60.00港元悉数转换，债券将可转换成77,529,000股股份，占翰森制药于公告日期已发行股本约1.31%。 经扣除佣金及其他相关费用后，预计债券所得款项净额约595,650,000美元。集团拟将发行债券所得款项净额用于以下方面： (a) 约65%用于研发开支，包括但不限于拨支创新药临床试验、创新药开发及/或引进许可的机会； (b) 约25%用于升级及扩建现有生产设施及采购其生产设施所需设备；及 (c) 约10%用于一般公司用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。