景瑞控股2.25年期美元债定价12%，规模1.1亿美元

景瑞控股（1862.HK）上周五（6月19日）定价2.25年期、1.1亿美元债券JingRui 12 09/26/2022，最终指导价12% (the number)，发行价12% / 99.878。 海通国际（B&D）、国泰君安国际、万盛金融控股、建银国际、招商证券（香港）、上银国际、中金公司、克而瑞证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862.HK，“景瑞控股”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: B2 (Stable) / B (Negative) / B+ (Stable) (穆迪/标普/联合国际) 预期发行评级: B3 (穆迪) 格式：Reg S only Status: 固定利息、高级票据 规模: 1.1亿美元 期限：2.25年 票面利率：12%，半年付息一次 首个付息日：2021年3月26日（long first coupon） 发行价：本金额的99.878% 发行收益率：12.00% 交割日：2020年6月26日 (T+4) 到期日：2022年9月26日 募集资金用途: 现有债务再融资 契约类型：Customary high-yield covenants 条款: 港交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；纽约法 控制权变动：101% Put 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际（B&D）、国泰君安国际、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）、建银国际、招商证券（香港）、上银国际、中金公司、克而瑞证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。